10 empresas están aumentando sus jugosos dividendos como locas

by Ehsan

10 empresas están aumentando sus jugosos dividendos como locas

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¿Qué es mejor que un gran dividendo S&P 500? El que sube rápido. Y hay una cantidad sorprendente de acciones del S&P 500 que están aumentando su juego de dividendos.




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Diez empresas del S&P 500, incluido un proveedor de atención médica Cigna (CI), consumo discrecional Autopartes avanzadas (AAP) y juego de energía Energía de Devon (DVN), han aumentado sus pagos de dividendos totales en un 30% o más por año durante los últimos cinco años. Esta es una tasa de crecimiento sorprendente muy por encima del aumento anual promedio de dividendos del 8% para una empresa S&P 500, según un análisis de Investor’s Business Daily de datos de S&P Global Market Intelligence y MarketSmith.

Y no me malinterpretes. Los aumentos de dividendos son importantes, especialmente cuando el S&P 500 está tan agitado como ahora, dice Jack Ablin, estratega de Cresset Capital Management. «Ahora que la política monetaria se está endureciendo, los dividendos vuelven a ser el centro de atención», dijo.

El papel de los dividendos del S&P 500

Es fácil hacer explotar los dividendos cuando los precios de las acciones se disparan. Pero en un año en que el S&P 500 ha bajado más del 16%, los dividendos son una forma de ganancia sustancial y subestimada.

A medida que el S&P 500 cae, el SPDR S&P Dividend ETF (SDY), que apunta a las acciones que pagan dividendos del S&P 500, se mantiene prácticamente plano en el año. La caída del precio del ETF del 3,3% este año hasta ahora se ve compensada casi por completo por su rendimiento de dividendos del 2,7%.

No se limite a perseguir acciones del S&P 500 con altos dividendos, dice Ablin. Sí, muchos inversionistas invierten en acciones de dividendos que rinden 4% por año o más. Pero es arriesgado, muchos podrían colapsar cuando la Fed suba las tasas de interés a corto plazo, anulando el propósito de encontrar seguridad en los dividendos.

«Lograr el rendimiento de los dividendos en un entorno en el que la Reserva Federal está diseñando una desaceleración económica, o incluso una recesión, podría presionar a las empresas que pagan altos dividendos para que reduzcan sus pagos», dijo Ablin. «Las acciones que ofrecen altos rendimientos de dividendos no necesariamente ofrecen grandes ganancias; en cambio, sus rendimientos podrían ser altos porque los precios de sus acciones han sido aplastados y podría estar a la vista un recorte en los dividendos».

Entonces, ¿cuál es la mejor idea? Encuentre empresas, no solo con altos rendimientos, sino que aumenten al máximo los dividendos.

¿Qué empresas del S&P 500 recaudan más dividendos?

Si está buscando un refuerzo de pago de dividendos agresivo, querrá buscar en la aseguradora de salud Cigna. La empresa ha aumentado su dividendo total por acción en más de un 10 000 %, o un 154 % anual, durante los últimos cinco años. Ha pagado un dividendo de 4,24 dólares por acción en los últimos 12 meses, frente a los escasos 4 centavos por acción que pagaba hace cinco años.

Y sí, los inversores se están dando cuenta. Las acciones del S&P 500 han subido más de un 26% solo este año. Incluso con este salto masivo de las acciones, las acciones aún rinden un 1,57 %, un poco mejor que el retorno del 1,4 % del S&P 500.

Advance Auto es otra empresa que está aumentando agresivamente sus dividendos. Su pago por acción ha aumentado casi un 2000 %, o un 84 % anual en promedio, desde 2017. Las acciones han bajado casi un 26 % este año. Pero rinde al menos un 3,5% anual, pagando a los inversores por esperar una recuperación.

Hablemos de un jugoso dividendo de rápido crecimiento: Devon Energy ya está rindiendo un 8,9 %. Y eso se debe al pago de $3,60 por acción al año en dividendos, un aumento del 1400 % o del 72 % anual durante los últimos cinco años. Además de eso, la acción ha subido más del 50% solo este año.

No pase por alto otra gran ventaja del aumento de los dividendos: la protección contra la inflación. Ablin descubrió que el crecimiento de los dividendos del S&P 500 ha transformado $1 de poder adquisitivo en 1972 en más de $20 en la actualidad. Esto supera la tasa de inflación en más de cuatro veces, dice.

«Los dividendos en acciones tienen un largo historial de crecimiento de las ganancias más rápido que la inflación», dijo. «Para los inversores interesados ​​en ingresos relativamente insípidos pero predecibles, una cartera de dividendos de calidad requiere un examen más detenido».

Los dividendos de mayor crecimiento en el S&P 500

Basado en el crecimiento total de dividendos de los últimos 12 meses en comparación con hace cinco años

Compañía Símbolo Rendir Tasa de crecimiento anual del pago de dividendos por acción Sector
Cigna (CI) 1,6% 154% Cuidado de la salud
Pagos globales (GPN) 0.8 90 Ciencias de la Computación
Autopartes avanzadas (PAA) 3.5 84 Consumo Discrecional
Energía de Devon (DVN) 8.9 72 Energía
NRG energía (VERDE) 3.4 63 Utilidades
Energía Coterra (CTRA) 8.9 56 Energía
Newmont (NEM) 5.2 54 Materiales
Lennar (LARGO) 1.9 51 Consumo Discrecional
Recursos EOG (HUEVO) 2.5 32 Energía
Antigua línea de carga de Dominion (ODFL) 0.4 30 Industrial
Fuentes: EII, S&P Global Market Intelligence

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