Warren Buffet utiliza estas acciones que pagan dividendos para luchar contra la inflación y generar un flujo de ingresos pasivo

by Ehsan

Warren Buffet utiliza estas acciones que pagan dividendos para luchar contra la inflación y generar un flujo de ingresos pasivo

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Los mercados cayeron ayer, no hay otra forma de saberlo. El NASDAQ cayó más del 5%, el S&P 500 cayó más del 4% y el Dow Jones perdió 1.200 puntos, también una pérdida del 4%. Las fuertes caídas se produjeron después de que las cifras oficiales de inflación de agosto fueran mucho peores de lo esperado.

La publicación de los datos también reforzó la creencia de que la Reserva Federal adoptará otra subida de tipos de 75 puntos básicos a finales de este mes. En conjunto, el aumento de los precios y el aumento de las tasas de interés aumentan los riesgos de una recesión severa en el futuro cercano.

Pero hay pasos concretos que los inversores pueden tomar ahora para protegerse en un entorno económico difícil. Quizás la postura defensiva más fácil de adoptar es cambiar a acciones que pagan dividendos «a prueba de recesión». El legendario inversionista Warren Buffett es un defensor de esta estrategia desde hace mucho tiempo.

Buffett mantiene dos criterios principales a la hora de elegir pagadores de dividendos para su cartera de acciones. En primer lugar, Buffett siempre busca empresas con «la capacidad de aumentar los precios con relativa facilidad sin temor a una pérdida significativa de participación de mercado o volumen unitario». Y en segundo lugar, busca empresas que también tengan «la capacidad de escalar a grandes aumentos de volumen de dólares en negocios con solo una pequeña inversión de capital adicional».

La compañía de Buffett, Berkshire Hathaway, actualmente hace que los pagadores de dividendos sean la mayoría de su cartera. Usamos la plataforma TipRanks para obtener detalles sobre dos grandes acciones de dividendos en las que el multimillonario ha invertido miles de millones. Echemos un vistazo más de cerca, utilizando los últimos datos y comentarios de analistas.

citigroup, inc. (VS)

La primera acción que veremos, Citigroup, es uno de los «cuatro grandes» bancos de los Estados Unidos; es dueño de Citibank y tiene más de $ 2,3 billones en activos totales. Citigroup tiene su sede en Nueva York y hace negocios en todo el mundo; la compañía está presente en más de 160 países, ofreciendo una amplia gama de servicios y productos financieros a empresas, inversores, instituciones, gobiernos y particulares.

Los ingresos de la empresa registraron ganancias año tras año; los $19.6 mil millones reportados en el 2T22 fueron un 11% más que el trimestre del año anterior. Las ganancias superaron las previsiones, pero disminuyeron año tras año. La compañía reportó un ingreso neto total de $4.5 mil millones, o $2.19 por acción diluida; el total neto disminuyó 27% con respecto al 2T21. EPS, aunque un 23% menos que el año anterior, estuvo muy por encima del pronóstico de $ 1.68.

Curiosamente para los inversionistas aquí, Citigroup devolvió $1.3 mil millones de capital a los accionistas comunes durante el segundo trimestre, tanto a través de la recompra de acciones como del pago de dividendos. Citigroup tiene un largo historial de mantenimiento de dividendos confiables, un historial que se remonta a fines de la década de 1980. El dividendo de acciones ordinarias ahora es de 51 centavos por trimestre. Se ha mantenido en este nivel durante tres años y se ha mantenido estable a pesar de la crisis de la pandemia de la corona. El dividendo se anualiza a $2,04 y da un rendimiento del 4,1%.

Warren Buffett se mantiene largo y fuerte y no hizo cambios en su postura durante el trimestre. Berkshire Hathaway posee actualmente 55.155.797 acciones por valor de más de 2700 millones de dólares.

Al analista de 5 estrellas de Oppenheimer, Chris Kotowski, también le gusta lo que ve aquí. Reconociendo que las acciones C cotizan muy por debajo del valor contable total (TBV) de la empresa, escribe: «Es increíble pensar que simplemente volver al TBV equivaldría a un rendimiento del 61 %, y además hay un dividendo del 4,1 %. . Por supuesto, hay más en juego aquí que el capital incrustado en el negocio. Hay una sólida franquicia de clientes… y los resultados del segundo trimestre de 2022 han comenzado a mostrar parte del poder adquisitivo de esa franquicia».

Con ese fin, Kotowski asigna una calificación de desempeño superior (es decir, compra) a estas acciones, y su precio objetivo, establecido en $86, implica un sólido potencial alcista interanual del 75 % para la acción. (Para ver el historial de Kotowski, Haga clic aquí)

La vista de Oppenheimer representa a los toros aquí; the Street muestra una clara división en las calificaciones de C. De las 16 calificaciones recientes de analistas, hay 7 compras, 8 retenciones y 1 venta, para una calificación de consenso de compra moderada. La acción tiene un precio de $ 49 y el objetivo promedio de $ 60,70 sugiere que tiene un potencial alcista de alrededor del 24% para el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de Citigroup en TipRanks)

Kraft Heinz (KHC)

De la banca, desplazaremos la mirada al sector de alimentación y abarrotes. En cuanto a los sectores «resistentes a la recesión», este es uno de los clásicos: pase lo que pase con la economía, los productores de alimentos seguirán vendiendo. Se puede hacer el mismo argumento para las empresas de alimentos como ‘refugios de la inflación’; a pesar de que el segmento del índice de alimentos del IPC de agosto registró un aumento del 11,4% con respecto al año pasado, los precios más altos no significan que las personas hayan dejado de comprar alimentos.

Y eso nos lleva a Kraft Heinz. Es uno de los nombres más reconocibles en la industria alimentaria mundial; es la tercera compañía de alimentos y bebidas más grande de América del Norte y la quinta más grande del mundo. En 2020 y 2021, Kraft Heinz logró ventas anuales de $26 mil millones. Los ingresos trimestrales de la compañía han estado entre $ 6 mil millones y $ 7 mil millones durante varios años. Las acciones de Kraft Heinz han subido un 1% este año, más que suficiente para superar a mercados más amplios.

Kraft Heinz ha estado pagando un dividendo de acciones ordinarias desde 2012 y ha mantenido ese dividendo confiable, sin perder nunca un pago, durante todo ese tiempo. El pago se ha mantenido en 40 centavos por acción ordinaria desde principios de 2019 y, a esa tasa, anualizada a $1,60, se obtiene un rendimiento del 4,5 %.

Esta acción es una que llamó la atención de Buffett hace años. El multimillonario compró KHC por primera vez en el tercer trimestre de 2015 y actualmente posee más de 325 millones de acciones de Kraft Heinz, lo que representa una participación del 26,6 % en la empresa. La participación de Buffett vale alrededor de 11.400 millones de dólares según las valoraciones actuales.

Buffett está lejos de ser el único toro aquí. El analista de 5 estrellas Christopher Growe de Stifel cubre este titular y escribe: «La empresa maneja la inflación razonablemente bien con precios sólidos y bajos niveles de elasticidad en una cartera menos influenciada por las marcas privadas (por debajo del promedio de la industria alimentaria). ha respaldado un crecimiento más fuerte de las ventas y las ganancias para el negocio en lo que va de 2022 y esta cartera mejorada de negocios y marcas debería continuar respaldando este crecimiento líder para el negocio.

Sobre el dividendo, Growe expresa «confianza en la empresa [4.5%] rendimiento de dividendos y esperamos que este dividendo aumente en línea con las ganancias en el futuro.

En opinión de Growe, KHC está obteniendo una calificación de compra y su precio objetivo de $43 indica que espera una ganancia de participación de mercado de alrededor del 23% en el futuro. (Para ver los antecedentes de Growe, Haga clic aquí)

Si bien Growe es optimista aquí, la calle no está del todo convencida. Las acciones de KHC tienen una calificación de Mantener de consenso, basada en 12 análisis de analistas que incluyen 4 Compras, 7 Retenciones y 1 Venta. Pero los analistas bien podrían haber dicho ‘comprar’, porque, en promedio, creen que la acción, actualmente a $35,06, podría llegar a $42,32 dentro de un año, lo que generaría alrededor del 21% de ganancias para los nuevos inversores. (Consulte el pronóstico de acciones de KHC en TipRanks)

Para encontrar grandes ideas para el comercio de acciones que pagan dividendos a valoraciones atractivas, visite Best Stocks to Buy de TipRanks, una herramienta lanzada recientemente que reúne toda la información sobre acciones de TipRanks.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas presentados. El Contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.

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